Unabhängig, professionell und loyal
bieten wir Ihnen unsere Dienstleistungen in zwei Primärbereichen an, der klassischen Vermögensberatung sowie einer koordinierenden Organisationsberatung.
Vermögensberatung
- Wir bieten Ihnen eine umfangreiche Vermögensanalyse aller wichtigen Bereiche wie Immobilien, Kapitalvermögen und Beteiligungen.
- Im Rahmen einer Vermögensbuchhaltung, d.h. der Erfassung Ihrer privaten Zahlungsvorgänge (Miet- und Kapitalerträge, Gehaltszahlungen, Versicherungsleistungen etc.) geben wir Ihnen übersichtliche Auswertungen zur Hand.
- Klar strukturierte Vermögensübersichten zeigen Ihnen die Wertentwicklung Ihres Vermögens auf und helfen bei der gezielten Renditeüberwachung Ihrer unterschiedlichen Vermögensklassen.
Organisationsberatung
- Wir unterstützen Sie in administrativen Angelegenheiten und stehen Ihnen bei der Koordinierung mit Partnern sowie Beratern von Banken, Rechtsanwälten etc. zur Seite.
- Daneben zeigen wir Ihnen Möglichkeiten zur Neustrukturierung Ihrer Vermögenswerte in geeigneten gesellschaftsrechtlichen Strukturen auf, abgestimmt auf mögliche Nachfolgen und Erbfälle.
Bei Bedarf können wir hierbei stets auf ein Netz an spezialisierten Kooperationspartnern zurückgreifen.